Investimentos

Investimentos

Nosso trabalho consiste no processo de formulação de estratégias para auxiliar os clientes a gerenciarem seus assuntos financeiros para atingirem seus objetivos de vida.

O Agente de investimentos é um multiespecialista, com visão estratégica e conhecimentos em assessoria de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, fiscal e sucessório.

O profissional atua como um consultor, que avalia os objetivos expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de investimentos adequadas ao perfil do cliente.

Benefícios do serviço

Com conhecimento sobre os diferentes instrumentos financeiros disponíveis no mercado de capitais, imóveis, seguros, previdência privada, tributação, contabilidade e sucessão. Estamos aptos a orientá-lo sobre qual instrumento é mais adequado às suas necessidades específicas e de cada objetivo futuro idealizado, aplicando todo esse conhecimento na elaboração do seu plano financeiro.

O processo investimentos começa por entender como é a sua situação financeira atual (qual é o seu patrimônio, quanto você ganha, quanto você gasta, se possui dívidas etc), pensar nos seus objetivos futuros, e como alcançá-los. O assessor estuda a sua capacidade de poupança e auxilia no desenho de uma carteira de investimentos para abrigar essa poupança enquanto o dinheiro não é consumido na realização dos seus sonhos. Em paralelo a isso, considera também a necessidade de proteção patrimonial e familiar, bem como as formas de transmissão do patrimônio entre as gerações da família.

Resultados

O Agente de Investimentos pode determinar quanto, como e onde você deve investir conforme seus objetivos de consumo e de realização de sonhos no futuro. Ele auxilia a criar a disciplina de investir porque determina objetivos, valores e a forma operacional de como se deve fazer a poupança, para que o ato de poupar se torne uma atividade rotineira e fácil. A rentabilidade pode ser vista diariamente, porém o resultado é sentido no longo prazo.

Fora o retorno financeiro nos investimentos, nossos clientes se sentem mais seguros por saberem que sempre haverá alguém olhando pelo dinheiro deles.

Acompanhamento

O acompanhamento é feito de forma mensal ou anual, de acordo com a preferência do cliente. É feito uma nova análise para verificar se as condições financeiras do cliente ou suas necessidades mudaram para que a carteira de investimentos seja ajustada ou não.

Buscamos entender as necessidades dos nossos clientes para poder atendê-los da melhor forma possível, visando ajudá-los a atingir seus objetivos futuros

Nós trabalhamos com a necessidade do cliente e não com metas internas da empresa. Com isso o cliente vai investir em produtos que realmente façam sentido para os objetivos dele.

Com o auxílio de um assessor, você investirá em produtos e serviços que realmente atendam as suas necessidades, independente da instituição financeira, de forma segura e isenta.

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